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硅料行业遇冷或致整合加速

发布时间:2023/11/17 阅读:233次

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  进入11月,我国大部分北方城市寒意渐浓,硅料市场也突然遇冷。11月1日,中国有色金属工业协会硅业分会(简称硅业分会)因成交订单较少暂停报价一周后,恢复了硅料报价:太阳能级多晶硅N型料成交均价为7.52万元(吨价,下同),比两周前下跌接近20%;单晶致密料成交均价为6.79万元,较两周前下跌15.23%。11月8日,多晶硅价格进一步下跌,N型硅料成交均价为7.39万元,周环比下跌1.73%;单晶致密料成交均价为6.64万元,周环比下跌2.21%。2022年11月多晶硅的成交价一度到达30万元,一年间硅料价格跌去七成多。


  随着硅料价格的“雪崩”,不少市场人士认为,目前硅料的成交价已逼近成本底线,二线企业挺价能力弱,若供需错配的关系未能及时扭转,硅料行业或将迎来淘汰赛。


  一是硅料产业链上下游早有博弈迹象,市场看跌情绪严重。据硅业分会消息,11月前,硅料企业的前期订单并未消耗完毕,低价签新单的动力不足。相应地,下游硅片企业均有不同程度的开工率下调,对硅料的需求量减少;拉晶企业硅料库存较为充足,购买较高价硅料的意愿不足。因此,在下游需求骤减和硅料企业执行前期订单的背景下,硅料价格进入僵持期。


  与此同时,硅料市场正处于需求低迷阶段,下游企业持续压价给硅料企业带来较大的降本压力,当前的价格已逼近部分老产能、二线企业和新产能的成本线,部分企业即将面临亏损。总体来看,目前一线企业成交价格相对稳定,但存在部分前期订单调价情况和极少量的低价让利订单;二线企业成交价格较为松动,挺价能力弱,更多的是主动选择接受市场价格。


  二是硅料行业利润下滑明显,部分企业已宣布项目延期或停产。受新增产能集中释放和供需关系逐步从紧缺转至宽松的影响,大全能源、协鑫科技、新特能源、通威股份4家硅料龙头企业第三季度利润均下滑。通威股份作为其中唯一一家上半年实现净利润正增长的企业,第三季度净利润也同比下降了68.11%。在市场悲观预期下,大全能源曾公告,将原定于今年底投产的全资子公司二期10万吨/年高纯多晶硅项目延期至2024年二季度,并表示此次延期主要受市场环境、供需关系等客观因素以及实际建设进度的影响。


  三是下游组件步入“1元”时代,硅料产业链价格战似乎已是箭在弦上。近期,央企华电集团2023年第三批集采开标结果显示,N型组件双面招标最低投标价降到了1.08元/瓦,P型组件单/双面价最低投标价0.9933元/瓦;国家能源集团2023年度光伏组件集采中,最低报价为0.945元/瓦。有相关机构认为,组件价格还存在进一步下探的可能性。


  在此市场环境下,硅料行业或将加速进入整合提升新阶段,一些相对落后的,或在资金、技术、人才等方面准备不足的企业将会被逐步淘汰。


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